




🛠️ Soporte Técnico
Nuestro equipo responderá a tus consultas en pocas horas. Además, podrás agendar sesiones de capacitación y asistencia remota mediante Microsoft Teams y/o Slack.
💰 Configuración de Productos de Crédito
Configure diferentes productos de préstamo, establezca montos, plazos, tasas de interés, restricciones y valores predeterminados para adaptarlos a las políticas de su financiera.
👥 Roles y Permisos del Personal
Administre usuarios y defina permisos de acceso según el rol de cada colaborador, garantizando la seguridad de la información.
👤 Clientes, Prospectos, Avales Ilimitados
Registre un número ilimitado de prospectos, clientes, avales, referencias personales, comentarios y documentos asociados a cada expediente.
📋 Administración de Prospectos
Dé seguimiento a clientes potenciales desde el primer contacto hasta la formalización de su crédito.
📝 Solicitudes de Crédito
Capture, consulte y administre solicitudes de crédito personales y comerciales desde una única plataforma.
💳 Registro y Control de Pagos
Lleve un historial completo de pagos, saldos pendientes y movimientos realizados por cada cliente.
📅 Tabla de Amortización
Genere automáticamente el calendario de pagos con capital, intereses, saldo y fechas de vencimiento.
🏠 Administración de Garantías Prendarias
Registre garantías, fotografías, documentos y toda la información relacionada con los bienes otorgados como respaldo del crédito.
🔔 Recordatorios de Pago
Envíe recordatorios oportunos sobre próximos vencimientos para disminuir la cartera vencida.
📊 Reportes
Obtenga información sobre clientes, créditos, pagos, cobranza y desempeño de la cartera.
📈 Dashboards
Visualice en tiempo real los principales indicadores mediante gráficos y paneles ejecutivos.
⚙️ Personalización
Adapte la plataforma agregando campos personalizados por catalogo de acuerdo al paquete contratado, de acuerdo con las necesidades de su operación.
✉️ Correos Electrónicos por Mes
Envía correos a tus clientes y prospectos directamente desde la plataforma, sin cambiar de aplicación.
⚙️ Automatización de Procesos
Ahorra tiempo automatizando tareas repetitivas, como recordatorios, seguimientos y actualizaciones de información.
💬 Chat Interno con Slack
Facilite la comunicación y colaboración entre los miembros de su equipo.
📅 Calendario, Eventos y Tareas
Organiza citas, reuniones, llamadas y actividades pendientes en un solo lugar para brindar un mejor seguimiento a tus clientes.
📱 Aplicación Móvil
Acceda a clientes, créditos, pagos y actividades desde cualquier lugar mediante la aplicación móvil de Salesforce.
📥 Importación de Datos
Migre fácilmente su información utilizando archivos Excel o CSV. Nuestro equipo puede apoyarle durante el proceso de carga masiva para agilizar la implementación.
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